我国乳制品市场发展多年，在2005年就达到了千亿的规模，之后规模更是迅速扩大，在2005年-2015年十年间的复合增长率达到了13.91%。在2015年之后，销量增长速度趋于平缓以及上游原奶的价格在持续走低，使得行业的增长转向个位数。2015年-2019年的复合增长率达到了4.56%。而通过国际比较发现，我国乳制品的人均消费量与日本、美国等发达国家相比仍然相差较大。在此背景下，我们食品行业研究中心发布了2020-2024年中国乳制品行业发展规模及市场前景分析报告。
摘要
我国乳制品市场经过了多年的发展，乳制品市场零售总额在2019年突破了4000亿元。食品行业研究中心预测未来5年我国乳制品市场仍将会稳步发展，到2024年乳制品市场零售总额预计突破5600亿元。
近年来我国乳制品行业增长速度趋于平缓，通过国际比较发现，我国乳制品的人均消费量与日本、美国等发达国家相比仍然相差较大。
从乳制品市场消费构成来看，饮用奶在2019年以61.82%的占比排名第一，第二大品类是酸奶占比达到35.58%。再次是奶酪、黄油及其他。从趋势上来看，由于常温酸奶的发展迅速，酸奶品类的市场占比不断扩大，并且扩大的趋势将会持续，预计到2024年酸奶品类的市场占比将会达到42.20%。由于受到酸奶品类占比扩大的影响，因此饮用奶的发展受到一定程度的抑制。但是在人均乳制品消费量一定的前提下，二者呈现此消彼长的状态。
一、乳制品的定义与分类
乳制品，指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品，也叫奶油制品。
乳制品大致分为鲜奶、乳脂类、发酵乳制品、炼乳类、奶粉和奶酪几大类。鲜奶又分为全脂奶和脱脂奶；乳脂类分为鲜牛奶、淡质鲜奶油、半脂乳；发酵乳制品分为奶油牛奶、乳酸菌奶；炼乳类分为蒸发奶和炼乳；奶粉分为脱脂奶粉以及全脂奶粉；奶酪分为烘焙奶酪以及乳脂奶酪。
二、乳制品行业规模
我国乳制品市场发展多年，在2005年就达到了千亿的规模，之后规模更是迅速扩大，在2005年-2015年十年间的复合增长率达到了13.91%。在2015年之后，销量增长速度趋于平缓以及上游原奶的价格在持续走低，使得行业的增长转向个位数。2015年-2019年的复合增长率达到了4.56%。
2019年乳制品行业的市场零售总额突破了4000亿元，根据食品行业研究中心预测，未来五年我国乳制品市场仍然将稳步发展，至2024年乳制品市场零售额或将突破5600亿元。
图表 1 乳制品行业市场零售总额变化
三、乳制品上游产量情况
从表中可以看出，印度、巴西是典型的奶牛数较多、单产却较低的国家，产量排名靠前主要依靠奶牛数量。而德国、加拿大、澳大利亚则刚好相反，奶牛数量较少但是单产却很高，这三个国家奶牛单产处于世界较高水平，但是由于自然环境等因素奶牛存栏数量较少。
我国和美国则是在奶牛存栏数量、单产两个方面均拥有较为领先的水平，不过我国在这两个指标上均与美国相差较大，因此美国的产量是中国的两倍多。
图表 2 全球乳制品上游产量表现
四、乳制品消费量情况
近年来我国乳制品行业的增长速度趋于平缓，通过国际比较发现，我国乳制品的人均消费量与日本、美国等发达国家相比仍然相差较大。
2018年，我国牛奶消费总量为2490.08万吨，同期日本与美国的消费总量则分别为 491.70 /2801.96万吨；我国人均消费为17.44千克，同期日本与美国的人均消费量分别为 38.65/84.85千克，二者的人均消费量分别是我国的2.22/4.87倍。
从人均消费量来看，相比于发达国家，我国的乳制品行业还远未触及到天花板，随着消费者观念的不断转变以及消费习惯的培养，我国乳制品行业规模有望继续增长。
图表 3 中国与发达国家牛奶消费量对比
五、乳制品细分行业构成
从乳制品市场消费构成来看，饮用奶在2019年以61.82%的占比排名第一，第二大品类是酸奶占比达到35.58%。再次是奶酪、黄油及其他。从趋势上来看，由于常温酸奶的发展迅速，酸奶品类的市场占比不断扩大，并且扩大的趋势将会持续，预计到2024年酸奶品类的市场占比将会达到42.20%。由于受到酸奶品类占比扩大的影响，因此饮用奶的发展受到一定程度的抑制。但是在人均乳制品消费量一定的前提下，二者呈现此消彼长的状态。
图表 4 我国乳制品零售市场构成
六、乳制品行业竞争格局
上个世纪90年代以来，纵然经历价格战、质量风波和行业洗牌等因素的影响，但是我国乳制品行业仍然迅速发展壮大。
目前行业竞争格局相对稳定，按照企业知名度、经营规模和整体实力来划分，大致可以分为以伊利股份、蒙牛股份以及光明乳业为代表的全国性乳制品企业和以新乳业、三元股份为代表的区域性乳制品企业，第三类为地方性乳制品企业。这个三个类别相互补充，相辅相成，并且具有自己的特点和市场风格。
整体来看，乳制品市场已经形成了稳固的双寡头竞争格局，伊利股份、蒙牛乳业通过常温乳制品的发展奠定了全国开拓的基础，逐渐成为了领军企业，第二梯队的公司则多以低温产品为主、常温产品为辅的策略参与市场的竞争。
图表 5 乳制品行业企业竞争格局表现
七、饮用奶和酸奶的市场竞争状况
对于饮用奶市场的统计口径包括了含乳饮料以及植物蛋白饮料。由于含乳饮料在饮用奶市场当中占据三分之一左右份额，因此，乳制品市场的竞争格局与传统乳制品市场存在一定差异。
饮用奶的市场中伊利实业的占比是最高的达到39%，其次是蒙牛乳业和养元智汇，分别占比是22%和19%。
图表 6 我国饮用奶市场格局变化
酸奶的市场竞争格局中伊利实业的占比最高达到31%，其次是蒙牛乳业和君乐宝的占比分别是24%和13%。在饮用奶和酸奶的领域依旧是伊利实业和蒙牛乳业的占比是最高的。
图表 7 我国酸奶竞争格局情况
八、双寡头企业的市场份额的变化
在常温奶领域，伊利的市场份额占比较大，蒙牛占比较低。从2018年到2019年伊利乳业和蒙牛乳业的市场份额是不断提升的，双寡头的效应不断提升。
图表 8 我国常温液态奶市场份额情况
在低温奶领域，伊利的市场份额占比比蒙牛的要低，并且伊利的市场份额占比也是不断降低的，而蒙牛的市场份额是不断提升的。其中蒙牛鲜奶的市场份额提升是非常迅速的，由2018年的3.1%提升到2019年的7.1%。
图表 9 我国低温奶市场份额情况
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