2020年6月分析报告
2020第6期（总第160期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-5月进口干乳品+4.6%至98.5万吨，液态奶-3.6%至35.4万吨
2020年1-5月我国共计进口各类乳制品133.8万吨，同比+2.3%，进口额50.32亿美元，同比+5.3%,折合生鲜乳822万吨，同比+4.3%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，干乳制品98.37万吨，同比+4.6%，进口额45.75亿美元，同比+5.9%，液态奶35.43万吨，同比-3.6%，进口额4.57亿美元，同比-0.5%。
从单个品类来看，大包粉、炼乳、包装牛奶和酸奶进口量都有不同幅度下降外，婴配粉、乳清、奶酪、黄油进口量均有不同幅度增长。其中：
大包粉 进口51.31万吨，同比-2.1%，进口额17.3亿美元，同比+14.2%，价格3370美元/吨，同比+16.7%，主要来自，新西兰占83.2%，欧盟占7.9%，澳大利亚占5.1%。
婴配粉 进口13.71万吨，同比+0.7%，进口额20.63亿美元，同比-2.3%，平均价格为15049美元/吨，同比-2.9%,主要来自，欧盟占70.2%，新西兰占21.5%。
奶 酪 进口4.97万吨，同比+3.3%，进口额2.26亿美元，同比+5.4%，平均价格为4545美元/吨，同比+2%,主要来自新西兰占62.5%，欧盟占15%，澳大利亚占15%，美国占4.8%。
奶 油 进口5.71万吨，同比+43.2%，进口额2.73亿美元，同比+29.2%，平均价格为4781美元/吨，同比-9.8%,主要来自新西兰占91.7%，欧盟占7.2%。
乳 清 进口21.91万吨，同比+23.1%进口额2.7亿美元，同比+9.7%，价格1232美元/吨，同比-10.9%，主要来自，欧盟占41.7%，美国占41.6%。
炼 乳 进口0.75万吨，同比-44.8%，进口额0.13亿美元，同比-41.3%，平均价格为1769美元/吨，同比+6.4%,主要来自欧盟占47.5%，澳大利亚占40.3%，同比减少46.8%。
包装牛奶 进口34.1万吨，同比-3.3%，进口额4.35亿美元，同比+0.2%，价格1275美元/吨，同比+3.6%，主要来自，欧盟占56.6%，新西兰占32.8%，澳大利亚占8.9%。
活 牛 进口11.53万头，同比+38.8%。其中，来自澳大利7.09万头、新西兰3.31万头，乌拉圭3.31万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为3.39万头，同比+21.1%，来自澳大利亚12746头、新西兰10949头乌拉圭10189头。由于大洋洲牛源紧张，南美牛增加，5月1个月进口乌拉圭牛超过1万头，智利牛也将在下半年陆续进口。
而从2020年5月单月看，除乳清和大包粉增长外，其余品种具有不同幅度下降。5月我国共计进口各类乳品23.33万吨，同比+3.4%，进口额9.07亿美元，同比+0.2%,折合生鲜乳136万吨，同比+12.5%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。其中，干乳制品16.07万吨，同比+14.6%，进口额8.13亿美元，同比增长2.2%，液态奶7.26万吨，同比减少15.1%，进口额0.95亿美元，同比下降14.3%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2020
1.1.2 1-5月我国出口各类乳制品1.68万吨，同比-25.3%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。
2020年1-5月我国共计出口各类乳制品16771.24吨，同比减少25.3%，出口额9369.87万美元，同比下降51.7%;5月我国共计出口各类乳制品3452.3吨，同比减少23.2%，出口额1647.78万美元，同比下降51.4%。
干乳制品 2020年1-5月出口干乳制品5505.89吨，同比减少53.2%，出口额8151.69万美元，同比下降55.4%，主要三大类，婴配粉3158.42吨，占57.4%；炼乳1048.55吨，占19%；大包奶粉710.3吨，占12.9%。
液态奶 2020年1-5月出口液态奶11265吨，同比增加5.4%，出口额1218万美元，同比增长10.3%，主要鲜奶9433.77吨，占83.7%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草进口2020年1-5月我国进口干草+29.7%至64.8万吨
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2020年1-5月我国累计进口干草64.83万吨，同比+29.74%；均价360.91美元/吨，同比+8.33%。
其中，进口苜蓿49.23万吨，同比+18.78%；均价363.65美元/吨，同比+9.70%。进口燕麦15.6万吨，同比+83.08%；均价352.28美元/吨，同比+1.75%；全部来自澳大利亚。
02
乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 大包奶粉1-5月进口-2.1%至51.31万吨，价格同比+16.7%
2020年1-5月进口干乳制品98.37万吨，同比增加4.6%，进口额45.75亿美元，同比增长5.9%，主要三大类，乳清21.91万吨，占22.3%，奶粉51.31万吨，占52.2%，婴配粉13.71万吨，占13.9%。
5月进口16.07万吨，同比增加14.7%，进口额8.125621亿美元，同比增长2.32%。，主要三大类，乳清5.28万吨，占32.9%，奶粉6.51万吨，占40.5%，婴配粉2.83万吨，占17.6%。
2.1.2 大包奶粉1-5月进口-2.1%至51.31万吨，价格同比+16.7%
据中国海关统计，2020年1-5月中国共进口大包奶粉51.31万吨，同比减少2.1%，进口额17.29亿美元，同比增长14.2%，平均价格为3370美元/吨，同比上涨16.7%。
其中，从新西兰进口42.71万吨，占83.2%，同比减少2%，从欧盟进口4.04万吨，占7.9%，同比减少16.4%，从澳大利亚进口2.6万吨，占5.1%，同比减少1.3%。
5月中国共进口大包奶粉6.51万吨，同比增加4.7%，进口额2.34亿美元，同比增长17.3%，平均价格为3596美元/吨，同比上涨12%。
其中，从新西兰进口4.87万吨，占74.8%，同比增加13.9%，从欧盟进口0.72万吨，占11.1%，同比减少31.6%，从澳大利亚进口0.65万吨，占10%，同比增加0.1%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2015-2020
Figure 3-1中国大包粉月度进口2019-2020
2.1.3 乳清1-5月进口+23.1%至21.91万吨，价格-10.9%
据中国海关统计，2020年1-5月中国共进口乳清21.91万吨，同比增加23.1%，进口额2.7亿美元，同比增长9.7%，平均价格为1232美元/吨，同比下降10.9%。
其中，从欧盟进口9.14万吨，占41.7%，同比增加14.6%，从美国进口9.11万吨，占41.6%，同比增加57%，从白俄罗斯进口1.87万吨，占8.5%，同比增加22.6%。
5月中国共进口乳清5.28万吨，同比增加85.5%，进口额0.71亿美元，同比增长50.2%，平均价格为1335美元/吨，同比下降19%。
其中，从欧盟进口2.43万吨，占46%，同比增加70.5%，从美国进口1.89万吨，占35.7%，同比增加110.2%，从白俄罗斯进口0.53万吨，占10%，同比增加635.3%。
Table 2-3中国乳清进口情况2020.1-5
2.1.4 奶酪1-5月进口+3.3%至4.97万吨，价格同比+2%
据中国海关统计，2020年1-5月中国共进口奶酪4.97万吨，同比增加3.3%，进口额2.26亿美元，同比增长5.4%，平均价格为4545美元/吨，同比上涨2%。
其中，从新西兰进口3.11万吨，占62.5%，同比增加12%，从欧盟进口0.75万吨，占15%，同比增加4.2%，从澳大利亚进口0.74万吨，占15%，同比减少12.6%，从美国进口0.24万吨，占4.8%，同比减少35.2%。
5月中国共进口奶酪0.58万吨，同比减少43%，进口额0.28亿美元，同比下降38.2%，平均价格为4757美元/吨，同比上涨8.4%。
其中，从新西兰进口0.19万吨，占32.8%，同比减少69.9%，从澳大利亚进口0.18万吨，占30.1%，同比增加36.6%，从欧盟进口0.14万吨，占24.1%，同比减少18.5%，从美国进口0.05万吨，占8.9%，同比减少22.3%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2019-2020
2.1.5 奶油1-5月进口+43.2%至5.71万吨，价格同比-9.8%
据中国海关统计，2020年1-5月中国共进口奶油5.71万吨，同比增加43.2%，进口额2.73亿美元，同比增长29.2%，平均价格为4781美元/吨，同比下降9.8%。
其中，从新西兰进口5.23万吨，占91.7%，同比增加50.8%，从欧盟进口0.41万吨，占7.2%，同比减少0.1%。
5月中国共进口奶油0.69万吨，同比减少7.5%，进口额0.34亿美元，同比下降12.3%，平均价格为4972美元/吨，同比下降5.2%。
其中，从新西兰进口0.58万吨，占84.5%，同比减少6.1%，从欧盟进口0.1万吨，占14.1%，同比减少2%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2019-2020
乳品出口
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。
2020年1-5月我国共计出口各类乳制品16771.24吨，同比减少25.3%，出口额9369.87万美元，同比下降51.7%;5月我国共计出口各类乳制品3452.3吨，同比减少23.2%，出口额1647.78万美元，同比下降51.4%。
干乳制品 2020年1-5月出口干乳制品5505.89吨，同比减少53.2%，出口额8151.69万美元，同比下降55.4%，主要三大类，婴配粉3158.42吨，占57.4%；炼乳1048.55吨，占19%；大包奶粉710.3吨，占12.9%。
液态奶 2020年1-5月出口液态奶11265吨，同比增加5.4%，出口额1218万美元，同比增长10.3%，主要鲜奶9433.77吨，占83.7%。
2.2.1 干乳制品1-5月出口-53.2%至5506吨
据中国海关统计，2020年1-5月中国共出口干乳制品5506吨，同比减少53.2%，出口额0.82亿美元，同比下降55.4%，平均价格为14805美元/吨，同比下降4.8%。
其中，出口至香港4126.57吨，占74.9%，同比减少56.3%，出口至朝鲜328.17吨，占6%，同比减少67.4%。
其中婴幼儿配发奶粉：
据中国海关统计，2020年1-5月中国共出口婴配粉3158.42吨，同比减少63.9%，出口额0.74亿美元，同比下降57.5%，平均价格为23461美元/吨，同比上涨17.7%。
其中，出口至香港2828.95吨，占89.6%，同比减少66.2%，出口至澳门176.12吨，占5.6%，同比增加4288.8%。
Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2019-2020
2.2.2 1-5月出口液态奶+5.4%至11265吨， 价格同比+4.6%
据中国海关统计，2020年1-5月中国共出口液态奶11265吨，同比增加5.4%，出口额0.12亿美元，同比增长10.3%，平均价格为1081美元/吨，同比上涨4.6%。
其中，出口至香港10234.42吨，占90.8%，同比增加1.4%，从新加坡出口595.6吨，占5.3%，同比增加130.8%。
Figure 2-6中国液态奶月度出口2019-2020
03
消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-5月进口+0.7%至13.71万吨，价格同比-2.9%
据中国海关统计，2020年1-5月中国共进口婴配13.71万吨，同比增加0.7%，进口额20.63亿美元，同比下降2.3%，平均价格为15049美元/吨，同比下降2.9%。
其中，从欧盟进口9.63万吨，占70.2%，同比增1.5%，从新西兰进口2.94万吨，占21.5%，同比增1.7%，从澳大利亚进口0.46万吨，占3.3%，同比增1.1%。
5月中国共进口婴配2.83万吨，同比减少3.2%，进口额4.43亿美元，同比下降3.8%，平均价格为15649美元/吨，同比下降0.6%。
其中，从欧盟进口1.91万吨，占67.5%，同比减少5.6%，从新西兰进口0.67万吨，占23.8%，同比减少2.7%，从澳大利亚进口0.13万吨，占4.7%，同比增加27.3%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2019-2020
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2020.1-5
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2008-2020
3.1.2 包装牛奶1-5月进口-3.3%至34.1万吨，价格同比+3.6%
据中国海关统计，2020年1-5月中国共进口鲜奶34.1万吨，同比减少3.3%，进口额4.35亿美元，同比增长0.2%，平均价格为1275美元/吨，同比上涨3.6%。
其中，从欧盟进口19.29万吨，占56.6%，同比增加7.8%，从新西兰进口11.18万吨，占32.8%，同比减少10.2%，从澳大利亚进口3.03万吨，占8.9%，同比减少27.4%。
5月中国共进口鲜奶6.96万吨，同比减少15.1%，进口额0.89亿美元，同比下降14.7%，平均价格为1284美元/吨，同比上涨0.4%。
其中，从欧盟进口3.89万吨，占56%，同比减少12.6%，从新西兰进口2.23万吨，占32%，同比减少13.6%，从澳大利亚进口0.71万吨，占10.2%，同比减少28.9%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2020.1-5
3.1.3 酸奶1-5月进口-9.5%至1.33万吨，价格同比-1.4%
据中国海关统计，2020年1-5月中国共进口酸奶1.33万吨，同比减少9.5%，进口额0.23亿美元，同比下降10.8%，平均价格为1711美元/吨，同比下降1.4%。
其中，从欧盟进口1.14万吨，占85.4%，同比减少15.6%，从新西兰进口0.16万吨，占11.8%，同比增加141.1%。
5月中国共进口酸奶0.3万吨，同比减少15.6%，进口额0.05亿美元，同比下降8%，平均价格为1819美元/吨，同比上涨9%。
其中，从欧盟进口0.24万吨，占81.5%，同比减少26.4%，从新西兰进口0.04万吨，占14.5%，同比增加282.6%。
04
遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛进口1-5月+38.8%至11.53万头
根据中国海关提供的数据，2020年1-5月份我国进口活牛11.53万头，同比+38.8%。其中，来自澳大利7.09万头、新西兰3.31万头，乌拉圭3.31万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为3.39万头，同比+21.1%，来自澳大利亚12746头、新西兰10949头乌拉圭10189头。由于大洋洲牛源紧张，南美牛增加，5月1个月进口乌拉圭牛超过1万头，智利牛也将在下半年陆续进口。
5月份，进口4.14万头，同比+76.6%。来自澳大利2.21万头、乌拉圭1.12万头、新西兰8072头。其中海关归类的种牛仅为1.34万头，同比+122%，来自澳大利亚2488头、新西兰707头、乌拉圭10189头。
冻精进口
4.2.1 牛冻精进口额1-5月季度+47%至2001.4万美元
海关数据没有统计牛冻精进口数量，从金额来看，2020年1-5月累计进口额达到2001.4万美元，同比增加47%，来源国主要是，美国占85%、荷兰占1%、英国占1.3%、德国占3.2%、澳大利亚占4.3%、法国占4.4%、意大利占0.3%、罗马尼亚占0.2%。
05
牧草及饲料原料
干草进口
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2020年1-5月我国累计进口干草64.83万吨，同比+29.74%；均价360.91美元/吨，同比+8.33%。
其中，进口苜蓿49.23万吨，同比+18.78%；均价363.65美元/吨，同比+9.70%。进口燕麦15.6万吨，同比+83.08%；均价352.28美元/吨，同比+1.75%；全部来自澳大利亚。
5月我国进口干草15.05万吨，同比+30.55%；均价360.54美元/吨，同比+5.62%。其中进口苜蓿：12.03万吨11.18万吨+23.07%；其中进口燕麦干草3.02万吨+72.20%；均价352.53美元/吨-1.1%，全部来自澳大利亚。
5.1.1 进口苜蓿：1-5月49万吨+19% 均价364美元/吨+9%
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2020年1-5月我国进口干草累计64.83万吨，同比+29.74%；进口金额23397.97万美元，同比+40.20%；平均到岸价360.91美元/吨，同比+8.33%。其中进口苜蓿草总计49.23万吨，占干草进口量的75.94%，同比+18.78%；进口金额总计17902.55万美元，同比+30.30%；平均到岸价363.65美元/吨，同比+9.70%。
从进口来源国看，进口苜蓿主要来自美国，从美国进口量为43.27万吨，同比+34.00%，占苜蓿总进口量87.90%；进口金额16044.79万美元，同比+47.16%；平均到岸价370.76美元/吨，同比+9.70%。从西班牙进口脱水苜蓿量为3.57万吨，同比-37.38%，占总苜蓿进口量的7.24%；进口金额1048.77万美元，同比-35.54%；平均到岸价294.04美元/吨，同比+2.93%。
此外，南非、苏丹、加拿大、意大利、阿根廷、保加利亚、立陶宛等国家保持少量对华出口。从南非进口1.51万吨，同比+50.79%，占总进口3.07%；平均到岸价332.98美元/吨；从加拿大进口0.42万吨，同比-73.87%，占总进口0.85%，平均到岸价364.48美元/吨；从苏丹进口0.2万吨，同比-70.81%，占总进口0.40%，平均到岸价366.65美元/吨；从意大利进口0.11万吨，占比0.22%，平均到岸价297.92美元/吨；从阿根廷进口0.11万吨，占比0.22%，平均到岸价355.36美元/吨。
Figure 5-1 2020.1-5年进口苜蓿来源国分布
5月进口苜蓿进口量12.03万吨+23.1% 89.7%来自美国
5中国进口苜蓿量12.03万吨，同比+23.07%；进口金额4360.98万美元，同比+30.70%；平均到岸价362.55美元/吨，同比+6.21%环比持平。进口量增加与疫情影响船期集中到港有关，但从统计数据可以看出，5月进口苜蓿增幅明显放缓，价格上涨与国内采购需求优级特优级占比增加以及疫情影响海运费上涨有关。
5月从美国进口苜蓿进口量10.79万吨，占当月苜蓿进口量的89.68%，同比增+28.06%、环比+13.74%；进口金额3982.08万美元，同比+37.73%；平均到岸价369.13美元/吨，同比+7.56%。
从西班牙进口苜蓿量0.82万吨，占当月苜蓿干草进口量6.80%，同比+96.25%环比+37.22%；进口金额234.87万美元，同比+95.56%；平均到岸价287.32美元/吨，同比持平。从加拿大进口苜蓿量为0.25万吨，占当月苜蓿进口量的2.07%，同比-35.79%；进口金额85.45万美元，同比-39.08%；平均到岸价343.91美元/吨，同比-5.12%。从南非进口量0.12万吨，同比-1.03%；进口金额40.87万美元，同比-68.10%；平均到岸价330.35美元/吨，同比+1.99%。
5月从立陶宛、阿根廷少量进口。
Figure 5-2 中国苜蓿草进口情况2019-2020
5.1.2 进口燕麦草：1-5月15.6万吨+83% 到岸价+1.75%
据荷斯坦从中国海关进口数据统计，2020年1-5月中国进口燕麦15.6万吨，占干草进口量22.1%，同比+83.08%；进口金额5495.39万美元，同比+86.30%；平均到岸价352.28美元/吨，同比+1.75%。其中5月进口燕麦草3.02万吨，同比+72.20%；进口金额1066.26万美元，同比+70.31%；均价352.53美元/吨，同比-1.1%，进口燕麦草价格出现小幅回落。
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚，受疫情影响，5月到港燕麦草从澳洲发船期为3月-4月，3月在国外疫情还未明显扩散时，很多进口商担心未来船期影响，加大进口出现集中到港现象。但据了解，目前澳洲燕麦草呈现港口库存较大、流通相对缓慢现状。
Figure 5-3中国燕麦干草进口情况2018-2020
