2020年7月分析报告

 

　　主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室

 

　　主编：刘长全   李胜利

 

　　常务副主编：豆明

 

　　01

 

　　乳品贸易概况

 

　　1.1.1  1-6月进口干乳品+6%至115万吨，液态奶+1%至44万吨

 

　　2020年1-6月我国共计进口各类乳制品158.97万吨，同比+4.6%，进口额59.33亿美元，同比+4.8%,折合生鲜乳964万吨，同比+5.8%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。

 

　　其中，干乳制品115.01万吨，同比+6%，进口额53.56亿美元，同比+4.7%，进口液态奶43.96万吨，同比+1.1%，进口额5.78亿美元，同比+5.9%。

 

　　从单个品类来看，大包粉、婴配粉进口量略减，奶酪、奶油、乳清进口量均有不同幅度上涨，其中：

 

　　大包粉  进口57.37万吨，同比-2.5%，进口额19.35亿美元，同比+12.6%，平均价格为3373美元/吨，同比+15.5%，主要来自新西兰占81.8%、欧盟占8.7%、澳大利亚占5.2%。

 

　　婴配粉  进口16.41万吨，同比-1.1%，进口额24.61亿美元，同比-4.1%，均价14994美元/吨，同比-3.1%，主要来自欧盟占70.7%、新西兰占21.1%、澳大利亚占3.5%。

 

　　奶  酪  进口6.22万吨，同比+5.3%，进口额2.83亿美元，同比+7.7%，均价4554美元/吨，同比+2.3%，主要来自新西兰占59.3%、欧盟占17.3%、澳大利亚占14.6%。

 

　　奶  油   进口6.55万吨，同比+40.3%，进口额3.16亿美元，同比+26.4%，均价4823美元/吨，同比-9.9%，主要来自新西兰占89.8%。

 

　　乳  清  进口27.52万吨，同比+32%，进口额3.44亿美元，同比+17.9%，均价1249美元/吨，同比-10.7%，主要来自欧盟占42.3%、美国占40.7%、白俄罗斯占8.6%。

 

　　炼   乳  进口0.93万吨，同比-42.4%，进口额0.16亿美元，同比-38.5%，均价1761美元/吨，同比+6.8%，主要来自澳大利亚占45.9%、欧盟占43.6%。

 

　　包装牛奶  进口42.34万吨，同比+1.4%，进口额5.5亿美元，同比+6.7%，均价1299美元/吨，同比+5.2%，主要来自欧盟占57.7%、新西兰占31.7%、澳大利亚占9%。

 

　　活  牛   进口活牛12.80万头，同比+35.4%。其中，来自澳大利8.36万头、新西兰3.31万头，乌拉圭1.12万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为3.92万头，同比+22%，来自澳大利亚18052头、新西兰10949头，乌拉圭10189头。由于大洋洲牛源紧张，南美牛增加。

 

　　而从2020年6月单月看，除大包粉、婴配粉和炼乳减少外，其余品种具有不同幅度增长。5月我国共计进口各类乳品25.18万吨，同比+18.6%，进口额9.01亿美元，同比+2%,折合生鲜乳142万吨，同比+15.6%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。其中，干乳制品16.65万吨，同比+15%，进口额7.81亿美元，同比减少2.1%，液态奶8.35万吨，同比增长26.2%，进口额1.2亿美元，同比增长39.8%。

 

　　Table 1-1中国乳制品进口情况2020

　

　　1.1.2  1-6月我国出口各类乳制品2.02万吨，同比-22.8%

 

　　中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。

 

　　2020年1-6月我国共计出口各类乳制品20223.16吨，同比减少22.8%，出口额1.06亿美元，同比下降50.3%；6月出口各类乳制品3451.93吨，同比减少8%，出口额1224.6万美元，同比下降35.6%。

 

　　干乳制品  2020年1-6月出口干乳制品6303.12吨，同比减少51.8%，出口额9102.84万美元，同比下降54.3%，主要三大类，婴配3521.37吨，占55.9%，炼乳1403.72吨，占22.3%，大包奶粉728吨，占11.5%。

 

　　液态奶  2020年1-6月出口液态奶13920.05吨，同比增加6%，出口额1491.63万美元，同比增长8.8%，主要是鲜奶11682.46吨，占83.9%。

 

　　牧草及饲料原料

 

　　1.2.1  干草进口2020年1-6月我国进口干草+30.7%至78.6万吨

 

　　据海关统计，1-6月，我国进口干草累计78.56万吨，同比增30.7%，进口金额2.83亿美元，同比增39.5%，均价360.04美元/吨，同比涨6.7%；

 

　　其中，进口苜蓿干草60.99万吨，同比增23.0%，平均到岸价362.21美元/吨，同比涨8.2%；进口燕麦干草17.56万吨，同比增67.3%，平均到岸价352.51美元/吨，同比涨1.0%。

 

　　02

 

　　乳品进口

 

　　2020年1-6月进口干乳制品115.01万吨，同比增加6%，进口额53.56亿美元，同比增长4.7%，主要的三大类产品包括，大包奶粉57.37万吨，占49.9%，乳清27.52万吨，占23.9%，婴配16.41万吨，占14.3%。

 

　　6月进口干乳制品16.65万吨，同比增加15%，进口额7.81亿美元，同比下降2.1%，主要的三大类产品：大包奶粉6.06万吨，占36.4%，乳清5.61万吨，占33.7%，婴配2.7万吨，占16.2%。

 

　　2.1.2  大包奶粉1-6月进口-2.5%至57.37万吨，价格同比+15.5%

 

　　据中国海关统计，2020年1-6月中国共进口大包奶粉57.37万吨，同比减少2.5%，进口额19.35亿美元，同比增长12.6%，平均价格为3373美元/吨，同比上涨15.5%。

 

　　其中，从新西兰进口46.91万吨，占81.8%，同比减少1.9%，从欧盟进口5万吨，占8.7%，同比减少19.5%，从澳大利亚进口2.98万吨，占5.2%，同比减少2.4%。

 

　　6月中国共进口大包奶粉6.06万吨，同比减少5.7%，进口额2.06亿美元，同比增长0.6%，平均价格为3392美元/吨，同比上涨6.7%。

 

　　其中，从新西兰进口4.2万吨，占69.3%，同比减少1.1%，从欧盟进口0.96万吨，占15.8%，同比减少30.2%，从澳大利亚进口0.38万吨，占6.3%，同比减少9.3%，从美国进口0.33万吨，占5.4%，同比增加654.3%。

 

　　Table 2-1中国大包粉进口量变化2016-2020

 

　　Table 2-2中国大包粉进口来源地2020.1-6

　　Figure 2-1中国大包粉月度进口2019-2020

　　2.1.3  乳清1-6月进口+32%至27.52万吨，价格同比-10.7%

 

　　据中国海关统计，2020年1-6月中国共进口乳清27.52万吨，同比增加32%，进口额3.44亿美元，同比增长17.9%，平均价格为1249美元/吨，同比下降10.7%。

 

　　其中，从欧盟进口11.64万吨，占42.3%，同比增加21.8%，从美国进口11.19万吨，占40.7%，同比增加65.8%，从白俄罗斯进口2.36万吨，占8.6%，同比增加45.3%。

 

　　6月中国共进口乳清5.61万吨，同比增加84.5%，进口额0.74亿美元，同比增长62.1%，平均价格为1317美元/吨，同比下降12.2%。

 

　　其中，从欧盟进口2.49万吨，占44.4%，同比增加58.5%，从美国进口2.08万吨，占37.1%，同比增加119%，从白俄罗斯进口0.48万吨，占8.6%，同比增加421%，从乌克兰进口0.2万吨，占3.5%，同比增加62.5%。

 

　　Table 2-3中国乳清进口情况2020.1-6

 

　　Figure 2-2中国乳清月度进口2019-2020

 

　　2.1.4  奶酪1-6月进口+5.3%至6.22万吨，价格+2.3%

 

　　据中国海关统计，2020年1-6月中国共进口奶酪6.22万吨，同比增加5.3%，进口额2.83亿美元，同比增长7.7%，平均价格为4554美元/吨，同比上涨2.3%。

 

　　其中，从新西兰进口3.69万吨，占59.3%，同比增加5.5%，从欧盟进口1.08万吨，占17.3%，同比增加23.9%，从澳大利亚进口0.91万吨，占14.6%，同比减少9.9%，从美国进口0.36万吨，占5.8%，同比减少14.3%。

 

　　6月中国共进口奶酪1.25万吨，同比增加14%，进口额0.57亿美元，同比增长17.8%，平均价格为4592美元/吨，同比上涨3.3%,从新西兰进口0.58万吨，占46.6%，同比减少19.5%。

 

　　其中，从欧盟进口0.33万吨，占26.4%，同比增加117.5%，从澳大利亚进口0.16万吨，占13%，同比增加5.4%，从美国进口0.12万吨，占9.6%，同比增加142.2%。

 

　　Figure 2-3中国奶酪月度进口2019-2020

　　2.1.5  奶油1-6月进口+40.3%至6.55万吨，价格同比-9.9%

 

　　据中国海关统计，2020年1-6月中国共进口奶油6.55万吨，同比增加40.3%，进口额3.16亿美元，同比增长26.4%，平均价格为4823美元/吨，同比下降9.9%。

 

　　其中，从新西兰进口5.88万吨，占89.8%，同比增加45.7%，从欧盟进口0.57万吨，占8.7%，同比增加15.7%。

 

　　6月中国共进口奶油0.85万吨，同比增加23.2%，进口额0.43亿美元，同比增长11.5%，平均价格为5106美元/吨，同比下降9.5%。

 

　　其中，从新西兰进口0.65万吨，占77.3%，同比增加14.8%，从欧盟进口0.16万吨，占19.1%，同比增加93.4%。

 

　　Figure 2-4中国奶油月度进口2019-2020

　

 

　　乳品出口

 

　　中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。

 

　　2020年1-6月我国共计出口各类乳制品20223.16吨，同比减少22.8%，出口额1.06亿美元，同比下降50.3%；6月出口各类乳制品3451.93吨，同比减少8%，出口额1224.6万美元，同比下降35.6%。

 

　　干乳制品  2020年1-6月出口干乳制品6303.12吨，同比减少51.8%，出口额9102.84万美元，同比下降54.3%，主要三大类，婴配3521.37吨，占55.9%，炼乳1403.72吨，占22.3%，大包奶粉728吨，占11.5%。

 

　　液态奶   2020年1-6月出口液态奶13920.05吨，同比增加6%，出口额1491.63万美元，同比增长8.8%，主要是鲜奶11682.46吨，占83.9%。

 

　　2.2.1  干乳制品1-6月出口-51.8%至6303.12吨

 

　　据中国海关统计，2020年1-6月我国共出口干乳制品6303.12吨，同比减少51.8%，出口额0.91亿美元，同比下降54.3%，平均价格为14442美元/吨，同比下降5.3%。

 

　　其中，出口至香港4662.31吨，占74%，同比减少54.7%，出口至朝鲜475.97吨，占7.6%，同比减少57.7%。

 

　　其中婴幼儿配发奶粉：

 

　　据中国海关统计，2020年1-6月中国共出口婴配3521吨，同比减少63.1%，出口额0.82亿美元，同比下降56.3%，平均价格为23426美元/吨，同比上涨18.4%。

 

　　其中出口至中国香港3156吨，占89.6%，同比减少65.2%，出口至中国澳门180.52吨，占5.1%，同比增加3190.6%。

 

　　Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2019-2020

 

　　2.2.2  1-6月出口液态奶+6%至1.39万吨，价格同比+6%

 

　　据中国海关统计，2020年1-6月中国共出口液态奶13920吨，同比+6%，出口额0.15亿美元，同比+8.8%，均价1072美元/吨，同比+2.6%。

 

　　其中，出口至香港12620.72吨，占90.7%，同比增加1.7%，出口至新加坡677吨，占4.9%，同比增加108.2%。

 

　　Figure 2-6中国液态奶月度出口2019-2020

 

　　03

 

　　消费乳品进口

 

　　3.1.1  婴配粉1-6月进口-1.1%至16.41万吨，价格同比-3.1%

 

　　据中国海关统计，2020年1-6月中国共进口婴配16.41万吨，同比减少1.1%，进口额24.61亿美元，同比下降4.1%，平均价格为14994美元/吨，同比下降3.1%。

 

　　其中，从欧盟进口11.6万吨，占70.7%，同比增加1.2%，从新西兰进口3.47万吨，占21.1%，同比减少5.4%，从澳大利亚进口0.57万吨，占3.5%，同比增加2.1%。

 

　　6月中国共进口婴配2.7万吨，同比减少9.1%，进口额3.98亿美元，同比下降12.8%，平均价格为14719美元/吨，同比下降4.1%。

 

　　其中，从欧盟进口1.97万吨，占73%，同比减少0.2%，从新西兰进口0.53万吨，占19.6%，同比减少32%，从澳大利亚进口0.12万吨，占4.3%，同比增加6%。

 

　　Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2019-2020

 

　　Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2020.1-6

 

　　3.1.2  包装牛奶1-6月进口+1.4%至42.34万吨，价格同比+5.2%

 

　　据中国海关统计，2020年1-6月中国共进口包装牛奶42.34万吨，同比增加1.4%，进口额5.5亿美元，同比增长6.7%，平均价格为1299美元/吨，同比上涨5.2%。

 

　　其中，从欧盟进口24.42万吨，占57.7%，同比增加12.7%，从新西兰进口13.42万吨，占31.7%，同比减少5.7%，从澳大利亚进口3.81万吨，占9%，同比减少23%。

 

　　6月中国共进口包装牛奶8.24万吨，同比增加27%，进口额1.15亿美元，同比增长41.5%，平均价格为1401美元/吨，同比上涨11.4%。

 

　　其中，从欧盟进口5.13万吨，占62.2%，同比增加35.3%，从新西兰进口2.24万吨，占27.2%，同比增加25.8%，从澳大利亚进口0.78万吨，占9.4%，同比增加0.5%。

 

　　Table3-1中国进口包装牛奶2020.1-6

 

 

　　3.1.3  酸奶1-6月进口-6.9%至1.62万吨，价格同比-1.2%

 

　　据中国海关统计，2020年1-6月中国共进口酸奶1.62万吨，同比减少6.9%，进口额0.28亿美元，同比下降8%，平均价格为1701美元/吨，同比下降1.2%。

 

　　其中，从欧盟进口1.39万吨，占85.7%，同比减少13.3%，从新西兰进口0.18万吨，占11%，同比增加160.1%。

 

　　6月中国共进口酸奶0.29万吨，同比增加7.4%，进口额0.05亿美元，同比增长8.3%，平均价格为1653美元/吨，同比上涨0.8%。

 

　　其中，从欧盟进口0.25万吨，占87.1%，同比减少0.8%，从新西兰进口0.02万吨，占7.2%，同比增加543.3%。

 

 

　　种牛进口

 

　　2020年上半年我国共进口活牛12.80万头，同比+35.4%。其中，来自澳大利8.36万头、新西兰3.31万头，乌拉圭1.12万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为3.92万头，同比+22%，来自澳大利亚18052头、新西兰10949头，乌拉圭10189头。由于大洋洲牛源紧张，南美牛增加。

 

　　6月份，进口1.27万头，同比+11.1%，全部来自澳大利亚。其中海关归类的种牛仅为5306头，全部来自澳大利亚。

 

　　Figure 4-1中国改良种用牛（月度）进口2019-2020

 

 

 

　　牛冻精进口

 

　　海关数据没有统计牛冻精进口数量，从金额来看，2020年1-6月累计进口额达到2390.1万美元，同比增加54.2%，来源国主要是：美国占85.4%、法国占4.2%、德国占3.8%、澳大利亚占3.6%、英国占1.6%、荷兰占0.8%、挪威占0.2%、意大利占0.2%。

 

 

　　干草进口

 

　　据海关统计，1-6月，我国进口干草累计78.56万吨，同比增30.7%，进口金额2.83亿美元，同比增39.5%，平均到岸价360.04美元/吨，同比涨6.7%。

 

　　其中，6月，进口干草13.73万吨，同比增35.5%，金额4885.39万美元，同比增36.4%；平均到岸价355.9美元/吨，环比涨0.6%，同比涨36.4%。

 

　　5.1.1  进口苜蓿：1-6月61万吨+23%均价362美元/吨+8%

 

　　据海关统计， 1-6月，我国进口苜蓿干草累计60.99万吨，同比增23.0%，进口金额2.21亿美元，同比增33.0%，平均到岸价362.21美元/吨，同比涨8.2%。

 

　　从进口来源国看，进口苜蓿主要来自，美国52.83万吨，同比增32.5%，占比86.6%；西班牙5.07万吨，同比-13.9%，占比8.3%；南非1.69万吨，同比增53.3%，占比2.8%；加拿大0.66万吨，同比-63.3%，占比1.1%；此外，从苏丹、阿根廷、意大利、立陶宛、保加利亚有少量进口。

 

　　6月，进口11.76万吨，同比增44.3%，金额4189.86万美元，同比增46.1%；平均到岸价356.2美元/吨，环比涨1.2%，同比涨46.1%。

 

　　从进口来源国看，进口苜蓿主要来自，美国1.5万吨，同比-43.5%，占比81.3%；西班牙1.5万吨，同比增115.0%，占比12.8%；南非、加拿大、苏丹、阿根廷、意大利等国家也有少量进口。

 

　　Figure 5-1 2020年1-6月进口苜蓿来源国分布

 

 

 

　　5.1.2  进口燕麦草：1-6月17.56万吨+67%到岸价+1%

 

　　据海关统计， 2020年1-6月，我国进口燕麦干草累计17.56万吨，同比增67.3%，进口金额6190.93万美元，同比增69.0%，平均到岸价352.51美元/吨，同比涨1.0%。

 

　　其中，6月，进口1.96万吨，同比减0.8%，金额695.54万美元，同比减2.6%；平均到岸价354.3美元/吨，环比跌1.8%，同比跌2.6%。进口燕麦草价格继续回落。

 

　　Figure 5-3中国燕麦干草进口情况2018-2020