随着葡萄酒市场需求量的进一步高速增长,进口葡萄酒的数量逐年高速增长,继2006年进口葡萄酒瓶装酒比2005年增长97.7%后,2007年再次呈现高速增长态势,仅法国、澳大利亚、意大利、西班牙、智利、美国、德国这七个国家的瓶装葡萄酒进口量就已经达到惊人的38942千升,与2006年中国进口瓶装葡萄酒总量20215千升相比,2007年进口瓶装葡萄酒比2006年增长翻番已成定局。
银联信分析:
一、2007年葡萄酒进口分析
2007年中国进口瓶装葡萄酒增长比率最高的国家依次是:意大利、法国、智利、澳大利亚、西班牙、阿根廷、德国、美国。而法国葡萄酒的中国市场占有率仍然达到了37%左右,比2006年的约34%又有新的增长,市场占有率远远领先于其他国家。
1、供求失衡,进口葡萄酒价格持续上涨
进口葡萄酒普遍涨价,最明显的是法国八大名庄酒,涨幅达到了30%。其主要原因是国外葡萄酒产区产量下滑,国内市场需求增加,供求失衡所致。
2007年经广东口岸进口葡萄酒均价加速上扬。其中零售包装2升以下容器的葡萄酒进口均价为4.9美元/升,上涨21.3%;装入2升以上容器的葡萄酒进口均价为0.85美元/升,上涨10.6%;进口蒸馏葡萄酒制得的烈性酒进口均价更是高达15.6美元/升,增幅达到1.1倍。
2、高档酒占据更多进口份额
除去价格上涨的变化,法国高档葡萄酒在去年占据了更多的进口份额。统计显示,2007年经广东口岸进口葡萄酒仍以法国产的高档葡萄酒为主,进口量达到633.1万升,迅猛增长1.7倍,已占经广东口岸进口葡萄酒数量的45.9%,比上年提升了9.8个百分点;自法国进口葡萄酒的价值为6141.4万美元,增长3.6倍,进口额占同期经广东口岸进口葡萄酒金额的76%.自法国进口葡萄酒均价为9.7美元/升,上涨70.1%。除法国外,2007年经广东口岸进口澳大利亚和美国产的葡萄酒分别为299.5万升和205.4万升,分别增长75.4%和42.9%。
3、葡萄酒进口数量增长原因分析
(1)人均消费量小、增速快,市场潜力大
我国目前的葡萄酒产业仍处在培育期。目前人均消费0.38升,城镇人均消费葡萄酒0.7升。与世界人均6升多的消费量差距很大。从国内饮料酒的消费结构看,葡萄酒也仅占酒类年消费总量的1.5%。
据国际权威机构IWSC最新报告表明,中国的葡萄酒生产与消费同步增长,每年增长率在20%以上。据这份研究报告,2001到2010年10年间,中国葡萄酒的消费量将增长65.2%,比全球总增长速度快6.5倍。
(2)进口成本下降
根据2006年7月1日正式实施的《进口葡萄酒消费税办法》,进口的葡萄酒消费税可用进口环节已经缴纳的消费税抵减,这一规定降低了企业的经营成本,对葡萄酒进口增长形成了直接的刺激。
此外,人民币升值也使得葡萄酒进口成本大幅度下降,国产葡萄酒成本优势下降,进口葡萄酒国内市场竞争力加强。
(3)国外葡萄酒业消化产能
近几年欧洲、南美、澳大利亚等地葡萄及葡萄酒产量大幅增长,但其国内消费能力增长有限,国外政府通过对葡萄酒出口采取优惠措施来刺激出口,消耗过剩产能。
二、进口葡萄酒市场份额逐步扩大
据海关数据,我国2006年进口原装葡萄酒2.0442万千升,同比增长97.7%;进口散装葡萄酒8.9313千升,同比增长108.7%总价值1.3亿美元,分别占我国葡萄酒消费量的4.1%与17.9%(2005年同期为2.4%和9.8%)。
据不完全统计,上海葡萄酒市场现有品牌200多种,洋品牌160多种,占了近八成份额。从进口品牌来看,目前,有近40个国家和地区的葡萄酒产品已经进入上海市场。在上海近5万千升的葡萄酒消费量中,有11%左右的市场被进口葡萄酒所占据。
近年来,北京消费者对进口葡萄酒的需求量逐渐增多,其市场销售量增长每年都维持在30%至45%。受到消费者欢迎的进口葡萄酒主要来自法国、意大利、西班牙、澳大利亚、美国等几个国家。
三、进口葡萄酒对国产品牌的影响
1、葡萄酒行业收入增速放缓
受到国外葡萄酒对市场的冲击的影响,国内2006年葡萄酒行业收入增长幅度由2005年的37.8%大幅降至28.8%。目前我国葡萄酒标准尚不健全,多数葡萄酒企业规模过小,产品在品牌和质量上缺乏竞争力,仍存在着企业运作不规范,酿酒葡萄基地建设跟不上行业发展步伐,产品同类化问题没有根本解决,葡萄酒文化建设缺失等问题。
2、中高端产品市场影响有限
国外葡萄酒大量涌入,目前更多的是“国家品牌”强大,而“产品品牌”的影响力较小,除了“拉斐”等部分超高档的葡萄酒外,在中高端市场国外产品的品牌影响力有限。张裕、长城、王朝在中档产品上品牌和渠道的优势都较洋葡萄酒明显,增长态势较好。
四、信贷风险提示
目前进口葡萄酒受制于价格和渠道的影响,在中国的市场销售还仅处于打开局面阶段,由于葡萄酒销售并非是渠道决定一切,更重要的是消费者对于产品的认知,随着进口成本的下降,以及进口品种的增加,国外葡萄酒凭借其深厚的文化气息在国内的市场竞争力逐步提高,国内葡萄酒业的成本和渠道优势将会弱化。
从葡萄酒的进口可以看出,国外高端产品向中国输出的比例在不断扩大,其中品牌酒输出的比例逐步提升,进口葡萄酒凭借其技术和品质的国际影响力来提高产品的竞争力,中外葡萄酒高端产品市场份额的争夺将日趋激烈,国内葡萄酒企业不可掉以轻心。