中信集团联手麦当劳和凯雷投资 斥资20.8亿美元收购麦当劳中国大陆和香港业务

 

    新公司将以最高20.8亿美元的价格，收购麦当劳在中国大陆和香港的业务。本次收购将以现金结合向麦当劳发行新公司股份的方式结算。交易完成后，中信股份和中信资本将联合持有新公司 52%的股权，凯雷集团和麦当劳分别持有28%和20%的股权。

 

    在官方声明中，麦当劳表示，将与中信集团以及凯雷集团一起，进一步拓展在中国大陆和香港的业务，尤其是三四线城市，预计将在未来五年内开设1500家以上的新餐厅。此外，也将菜单，服务，数字化销售和外卖等方面提升餐厅的业绩和经营效率。

 

    麦当劳首席执行官 Steve Easterbroo 表示：“中国内地及香港市场蕴藏着巨大商机。我们的合作伙伴对中国市场了解非常全面。各方携手，能进一步提升竞争力，实现业务的快速增长，使麦当劳成为中国内地和香港快餐业的领军企业，更好地为顾客服务。”

 

    中信集团表示，此次交易是中信布局消费领域策略的一部分，与麦当劳合作能很好的发挥双方业务的协同效应。

 

    中信股份董事长常振明表示：“我们将与合作方一起继续为消费者提供高质量的食品和服务。此次合作是一次非常重要的机遇。麦当劳庞大的网络和消费群体是不可多得的资源，将有助于中信业务的未来发展。”

 

    凯雷集团此次股本投资将来自凯雷亚洲四号基金。截止2016年9月30日，凯雷投资集团已经在中国进行了近 90项投资，投资总额超过 70亿美元。

 

    凯雷投资集团董事总经理、亚洲并购团队联席主管杨向东将出任新公司的董事会副主席。他表示：“凯雷和中信拥有良好的合作历史和经验。今天，我们很高兴再次与中信以及麦当劳展开合作。这是凯雷在中国最重大的投资之一，它展现了我们对中国的消费前景的信心。”

 

    中信资本董事长、首席执行官张懿宸将出任新公司的董事会主席。他表示：“麦当劳在中国市场有很大的发展潜力。我们将和现有管理团队紧密合作，不断拓展和改进业务，以满足中国消费者的需求。”

 

    此前，麦当劳曾在2015年5月宣布，将在2018年年底之前将 4000家餐厅转为特许经营餐厅，长期目标是将旗下 95％的餐厅改为特许经营餐厅。本次交易完成后，麦当劳在中国内地和香港的 1,750多家直营餐厅将转为特许经营。

 

    截至2016年12月31日，麦当劳在中国内地的直营和特许经营餐厅总数超过2,400家，在香港有 240家。目前，麦当劳在中国拥有十二万余名员工，每年为超过10亿人次的顾客提供服务。麦当劳在全球120个国家开有超过36000家餐厅，其中超过80%由当地的特许经营方持有及管理。

 

    交易完成后，新公司的董事会成员将分别来自中信股份、中信资本、凯雷和麦当劳。麦当劳现有的管理团队会保持不变。

 

    该交易仍有待相关监管机构的审批，预计将2017年中完成。

 

    今年 3月底，麦当劳宣布将为亚洲业务引入战略投资者，从直营转变为资本密度较低的特许经营模式。此后，全球第二大私募基金管理公司凯雷集团（Carlyle Group）、私募基金得州太平洋集团（ TPG）各自寻找了中国合伙人参与竞价。凯雷的合作方为中信集团，TPG 的合作方是中国小型超市运营商物美集团。英国高端百货公司 House of Fraser 的所有者－总部位于江苏南京的三胞集团也联合北京首旅集团提交了报价。（详见《华丽志》报道：“麦当劳中国大陆和香港业务引入战略投资，3家中国公司提交最终报价”）

 

    关于中信股份

 

    中信股份是中国最大的综合性企业之一，其中国和海外的业务涵盖金融、资源能源、制造、工程承包、房地产及其他领域。中信股份是恒生指数成分股之一，由国有企业中国中信集团有限公司控股58%。

 

 

    中信资本控股有限公司（简称中信资本）成立于2002年，是一家主攻另类投资的投资管理及顾问公司。核心业务包括私募股权投资、房地产基金、结构融资、资产管理及创业投资，管理资金超过80亿美元。中信资本现有员工200多名，在香港、上海、北京、深圳、东京和纽约等地设有办公室。

 

    关于凯雷投资集团

 

    凯雷投资集团是一家全球性另类资产管理公司。至2016年9月30日，凯雷的资产管理规模为1,690亿美元，拥有125个基金和177个母基金。凯雷主要投资于四大类资产：企业私募股权、实物资产、全球市场策略及投资解决方案，投资的地区遍及非洲、亚洲、澳大利亚、欧洲、中东、北美和南美。凯雷主要面向的行业包括：航空、防务与政府服务、消费与零售、能源、金融服务、医疗健康、工业、房地产、科技与商务服务、电信与传媒、交通运输等行业。凯雷投资集团在六大洲的35个办事处拥有超过1,625名员工。