合并后的集团将有潜力在挪威生产约 100,000 吨三文鱼,在冰岛生产 24,000 吨三文鱼。
NRS 周二宣布,它已达成一项股份购买协议,将从 NTS 收购 Salmonor 100% 的股份,从而创建世界第六大三文鱼养殖场,在挪威和冰岛生产约 100,000 吨三文鱼和 24,000 吨三文鱼。
该协议是在 9 月 30 日宣布的,当时 NTS 就 Salmonor 和 NRS 的潜在组合发起了战略对话。
该交易对 Salmonor 的企业价值 (EV) 为 82.97 亿挪威克朗(8.287 亿欧元/9.392 亿美元),而交易完成时的购买价格估计约为 63.5 亿挪威克朗(6.342 亿欧元/7.188 亿美元)。
该交易将通过 NRS 的 68.14% 对价股份和 31.86% 的现金进行融资,预计将通过 NRS 的外部私募进行全部或部分融资。
Salmonor 是一家综合性三文鱼养殖公司,在挪威中部获得许可,预计 2022 年和 2023 年的捕捞量分别为 36,500 吨和 39,000 吨。
NRS 表示,它认为两家公司合并具有“巨大潜力”。“我们对与 Salmonor 的结合充满热情,” NRS 临时首席执行官 Klaus Hatlebrekke 说。他补充说,合并将结合各组织的运营能力,这是“持续增长和发展的最重要基础”。
NRS 的独立董事会成员 Trude Olafsen 表示,这笔交易创建了一家规模相当大的公司,“这将在三文鱼养殖的未来形成时处于最前沿,从而促进挪威中部和北部的进一步增长和发展。”
NRS 的独立董事会聘请了一家独立投资银行对 Salmonor 在交易中的价值发表公平意见。NRS 预计将于 1 月 13 日公布这一公平意见的结果。
去年 8 月,挪威水产养殖集团 NTS 收购了挪威皇家鲑鱼 (NRS) 68% 的股份,此前该公司与 SalMar 就该公司的所有权展开了竞购战。
6 月初,NTS 赢得了另一场竞标战,这次是鲑鱼养殖者 SalmoNor,当时宣布将与其全资子公司 Midt-Norsk Havbruk 的业务合并。